2024-11-20 11:41:02
港股公告掘金 | 乳品龙头持续回购 业绩有望达成指引估值仍处地位巨婴闭门不出啃老，直言早已看透人生，结果房屋拆迁又获8000万
【头条公告掘金】金斯瑞生物科技(01548) ：百斯杰增资完成智通财经APP讯 ，港股公告估值金斯瑞生物科技(01548)公布 ，掘金巨婴结果先前公告下完成百斯杰交割的乳品仍处人生所有条件均已达成或获豁免
，百斯杰交割于2023年6月25日完成 。持续拆迁紧随百斯杰完成交割后
，回购南京百斯杰的业绩有望又获注册资本增加至人民币3.61亿元
，其中投资者共认购新增注册资本人民币3760.907万元(相当于约4180万港元) ，达成地位总对价为人民币2.5亿元(相当于约2.776亿港元) ，指引直言早已占南京百斯杰约 10.4168%股权 。闭门不出紧随百斯杰完成交割后 ，啃老看透公司于南京百斯杰间接持有约 82.5917%股权 ，房屋南京百斯杰继续为公司的港股公告估值间接非全资附属公司 。点评 ：本轮为高瓴资本领投 ，掘金巨婴结果增资产生的乳品仍处人生现金流入将推动百斯杰集团公司在研发 、拓展目标市场及优化生产成本方面持续投入
，持续拆迁以成为领先的合成生物学解决方案提供商
，从而使整个集团受益。金斯瑞生命科学服务与产品 、生物药CDMO
、细胞治疗以及工业合成生物产品四大业务板块齐头并进 。子公司蓬勃生物方面
，1)公司已开发了全面的多肽/蛋白质/抗体平台;2)蓬勃生物拥有高效的抗体发现平台 ，能够开发包括双抗 、单域抗体在内的多种创新抗体类型;3)公司预计16,000L GMP产能有望在2023年投产 。2022年 ，公司抗体药CDMO业务获得36个CMC项目并协助客户获得8个IND;考虑到在手订单的增长和产能的陆续落地，该行预计公司将在生物制造领域迎来营收的持续增长 。子公司传奇生物方面 ， 西达基奥仑赛2022年2月正式获FDA批准
，首年销售额共计1.34亿美元 ，快速放量。目前达基奥仑赛前线推进顺利
，商业化峰值50亿美元可期 。子公司传奇生物商业化细胞治疗产品CARVYKTI 3期CARTITUDE-4中期随访数据披露
，在176名既往接受过一到三线治疗的复发和来那度胺难治性多发性骨髓瘤成人患者中
，接受CARVYKTI治疗后随访时间中位数为16个月时，有效性及安全性数据都比较好 。预计cartitude1-3年以上回访数据将于年中读出 ，下半年/年底发布cartitude2部分亚组1线数据 ，2线疗法有望于23年底在美国FDA获批 、24年在欧洲/日本获批 。另据公司公告 ，传奇生物CARVYKTI 2023Q1实现销售额7200万美元 ，相较2022Q4销售额环比提升31% 。【重点公告掘金】蒙牛乳业(02319)6月23日斥资1205.14万港元回购40.4万股智通财经APP讯 ，蒙牛乳业(02319)发布公告 ，于2023年6月23日斥资1205.14万港元回购股份40.4万股 ，每股回购价格为29.65-30港元 。点评
：蒙牛自5月8日以来持续回购 ，截至6月23日，总回购金额超过4亿港元 。根据机构的调研情况，业绩方面，Q1预计液态奶持平
，叠加其他业务预计整体中个位数增速(基数预计低于伊利) 。毛利率有望同比提升(成本下降) 、费用率有望低于同期整体利润率预计有望提升 。从Q1判断 ，预计全年收入有望达成指引中高个位数增速 ，利润率提升0.3-0.5%
。当前估值20倍 ， 处于低位区间。【港股重要公告一览】